半导体行业将从全面缺芯走向结构性缺货！-先进光半导体

    在新冠肺炎疫情叠加全球贸易格局生变的大背景下，从2020年中到2021年底，全球缺芯现象愈演愈烈，涨价成为半导体行业主旋律，半导体公司赚得盆满钵满。截至1月12日，17家发布2021年业绩预告的A股半导体公司中，有16家实现业绩增长。

    2022年，缺芯还会继续吗？全球半导体景气度还能高歌猛进吗？

    上海证券报记者调研发现，当前，由于汽车、工控等领域的需求不断增长，功率器件、半导体设备及材料等产品供应依然紧张，交货周期还在延长。展望2022年，全球半导体产业进入更有序成长，产业链紧绷程度可能有所降低，但高端芯片产品将依然短缺。行业整体依然保持高景气。

    国内市场持续扩容与本土企业扎实创新相互激荡，推动国内半导体进入技术驱动成长期，更上游的设备、材料、零部件等开始驶入快车道。

    业绩亮丽全产业链本土化提速

    一个产业发展得好不好，看看相关上市公司的业绩就知道。截至1月13日晚，已有19家半导体公司发布了2021年业绩预喜公告。

    记者根据东财Choice数据统计，自1月1日起，全志科技、国芯科技、扬杰科技、中颖电子、利扬芯片、芯朋微等一批芯片产业链公司披露了2021年业绩预告。此前，普冉股份、炬芯科技、概伦电子等已在IPO招股书中做出全年业绩预告。

    具体来看，除概伦电子业绩下滑外，其余18家公司2021年均实现业绩同比增长。其中，东芯股份预计2021年归母净利润2.25亿元至2.4亿元，同比增长超过10倍。新洁能预计2021年归母净利润4.08亿元至4.13亿元，同比增长192.78%至196.37%。此外，利扬芯片、苏州固锝等8家公司2021年全年净利润增长下限均超过100%。

    对半导体公司2021年业绩大幅增长，有业内人士解读，很大原因是在全球缺芯、产品价格上涨的大背景下，相关公司把握住了机遇推出新产品、提升了出货量。

    “2022年，半导体全产业链本土化还将加快。”上述业内人士进一步解释，需求和技术在两端驱动半导体产业发展，中国的手机、家电、电脑等整机产业走向国际化给中国半导体产业发展提供了需求驱动。现在，在科创板、全球贸易新格局等多因素催化下，中国半导体产业进入了技术驱动成长期，本土化供应链更受重视，更上游的设备、材料、零部件等开始进入快速发展期。

    精测电子就是进击中的本土半导体设备典型。精测电子在互动易最新回复投资者称，公司于2021年7月份出机某头部晶圆厂的12英寸独立式光学线宽测量设备（OCD）、12英寸全自动电子束晶圆缺陷复查设备（ReviewSEM），目前验证进展非常顺利。

    景气依然缺芯现象开始分化

    从2020年中延续到2021年底，全球半导体在高景气周期狂奔，缺芯成为跨年度的热词。但另外一方面，市场也在持续担忧半导体景气度下滑，担心一觉醒来芯片已经过剩。

    谁有资源可以拿到ADI的这几款芯片？在市场频传需求疲软之际，记者近日又看到某半导体产业群里有人频频寻芯。2022年，到底会不会缺芯？

    记者综合多方人士的观点是，整体上，2022年全球半导体将依然保持高景气度。纵向来看，产业链上游依然呈现供应紧张，横向上，受需求影响，下游芯片产品则进入供应和价格的分化行情。

    “受制于设备交期，硅片厂扩产无法快速放量，12英寸半导体硅片持续供应紧张，还会涨价。”某国产半导体硅片公司高管告诉记者，到2025年国内12英寸大硅片月需求量将达到200万片，这是2020年需求量的2倍。但目前，国内仅有沪硅产业、中环股份、上海超硅等少数几家公司可供应12英寸硅片产品，远远无法满足本土需求。

    半导体设备有多紧俏？“为了下一款设备的订单，我一个星期跑了三趟日本。”有硅片厂高管对记者诉苦。某国产半导体设备公司也表示，其公司设备业务订单火爆，交货期超过8个月。

    晶圆厂扩产不仅要等待设备，还会持续感受到硅片等耗材供应压力，新增产能开出周期拉长。公开资料显示，晶圆制造领域的台积电、联电、格芯等均公开表示其2022年产能不仅售罄，产品价格还在上涨。

    “晶圆厂产能依然紧张，但封装厂产能已经开始松动，下游个别芯片产品供应开始富余。”多位业内人士表示，展望2022年，尽管部分芯片可能将依然短缺，但全球半导体供应链最混乱时期已过，封装厂排单周期开始缩短，部分芯片产品渠道价格开始回落，都意味着全球半导体产业开始走向更有序发展，有助于产业保持更长期的高景气度。

    先进光半导体由南方先进联合日本归国华侨杨振林博士团队合资成立，以南方先进为主要投资方、杨博士团队为技术核心的一家专业从事光电器件、光耦合器、光耦继电器等光电集成电路以及光电驱动等产品，研发团队涵盖设计、制造、销售和服务的高新技术企业，先进光半导体拥有先进的光电器件全自动生产线，具有年产8000万只光电光耦器件的生产能力。现阶段先进光半导体的光耦继电器、光耦合器等主要产品用于：蓄电系统．智能电表．自动检测设备．电信设备．测量仪器．医疗设备．通信设备．PC端．安防监控．O/A设备．PLC控制器．I/O控制板等，依托于光半导体综合的设计技术和芯片制造技术优势，先进光半导体期望在有广阔发展前景的光电控制领域深耕，逐步提升产品的技术附加值，扩充技术含量更高的产品线。

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