储能成为半导体行业又一发展方向！-先进光半导体

    在过去的一年里，由于新能源车的迅速崛起，车用功率半导体的高度景气早已不是新鲜事。受政策引导，功率半导体在储能领域应用近期亦受到极大关注。有分析人士告诉财联社记者，半导体在储能领域需求也很大，尤其IGBT，作为储能逆变器、光伏逆变器的核心器件，需求很高。展望2022年，多数业内人士都认为，国产厂商的崛起有机会缓解IGBT因依赖进口等原因带来的紧张。

    IGBT成储能核心器件

    “功率半导体在储能领域的主要作用就是变压、变频、交变转换等，是储能应用中不可缺少的器件，以IGBT、高压MOSFET、SiC器件为主”鲸平台专家、创道咨询合伙人步日欣向记者介绍道。随着储能走上风口，功率半导体在储能中的重要作用开始被重视。

    目前，“双碳”已经成为经济发展的“关键词”，自从2021年7月国家能源局出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》以来，各地出台的储能方面政策利好不断。德邦证券根据国家能源局数据推算，预计到2025年，我国用户侧新增储能装机量在8.0GWh，未来5年CAGR达68%。

    “功率半导体中需求最大的还是用于储能逆变器(也叫储能交流器)的IGBT，其原理与在光伏逆变器相近”集邦咨询分析师龚瑞骄告诉记者。储能系统成本主要由电池和储能逆变器构成，两者合计构成电化学储能系统成本的80%，其中储能逆变器占到20%。

    由于储能逆变器与光伏逆变器技术相近，进入储能逆变器的行业的竞争者大多为光伏逆变器厂商。因此，在光伏逆变器领域本就拥有较高话语权的国内企业们，如阳光电源(300274)(300274.SZ)、锦浪科技(300763)(300763.SZ)等，亦都顺利成为储能逆变器头部企业。

    在这一情况下，IGBT作为逆变器的核心器件成为了新的“兵家必争之地”。据记者不完全统计，有超十家A股企业在2021年进行了IGBT的扩产扩能。

    仍供不应求国产厂商表现值得期待

    “目前我们公司生产的IGBT仍然处于供不应求的状态”佳恩半导体公司人士向财联社记者透露。在过去的一年里，“缺芯”是电子市场不变的话题。IGBT作为新能源车、光伏、风电、储能等多个重点领域的核心器件，其紧俏程度不言而喻。

    进入2021下半年后，IGBT的供需依然紧张，受国外疫情的影响，多家头部半导体企业停工停产，产能受限。根据富昌电子Q3行情报告，英飞凌、意法半导体、安森美等国际大厂的IGBT交货期仍长达39-50周，且价格仍然是上升趋势。

    开源证券研究所副所长刘翔告诉记者：“2022年，会有一波国内企业起来，但预计这种供需的整体紧张仍会持续”根据开源证券的测算，全球风电、光伏及储能对IGBT的需求价值量将由2021年的86.7亿元增长至2025年的182.50亿元，CAGR高达20.45%。

    一位私募投资人士告诉记者，IGBT是他眼中2022年整个半导体赛道最具增长确定性的细分环节之一。除了新能源汽车的大量带动之外，光伏、储能的增长空间同样巨大。

    而根据公开信息，由于国内IGBT器件的技术研发及产业发展刚起步且IGBT器件在产品设计、芯片制造、封装测试、产品稳定性等方面难度大，目前国内IGBT主要的供应商还是一些国际大厂，国产供应量仅有30%。

    2021年过去，国产厂商的时代已经悄悄来临，已公布预计业绩的IGBT厂商都交上了令人欣喜的答卷。1月9日晚间，扬杰科技发布2021年度业绩预告，公司预计全年盈利7.19亿-7.94亿元，同比增长90%-110%，其中，IGBT产品营收同比增长500%，扬杰科技解释称，公司抓住了功率半导体国产替代加速机遇，积极开拓市场，营业收入快速增长；1月11日晚，新洁能公告，预计2021年净利润4.08亿元-4.13亿元，同比增长192.78%到196.37%，公司表示，已成功开拓光伏储能、新能源汽车等新兴市场及其重点客户并实现大量销售，最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

    在此情况下，斯达半导(603290.SH)、宏微科技(688711.SH)、时代电气(688187.SH)等其他国内头部IGBT企业的业绩亦值得期待。

    值得注意的是，即使2022年国产厂商有望填补部分空缺，但“迎头赶上”仍需时间。分析人士认为，目前国产的IGBT产品以中低端为主，在高压大功率能源领域比如高铁，逆变器等所需要的高端IGBT产品方面仍欠缺实力。

    先进光半导体由南方先进联合日本归国华侨杨振林博士团队合资成立，以南方先进为主要投资方、杨博士团队为技术核心的一家专业从事光电器件、光耦合器、光耦继电器等光电集成电路以及光电驱动等产品，研发团队涵盖设计、制造、销售和服务的高新技术企业，先进光半导体拥有先进的光电器件全自动生产线，具有年产8000万只光电光耦器件的生产能力。现阶段先进光半导体的光耦继电器、光耦合器等主要产品用于：蓄电系统．智能电表．自动检测设备．电信设备．测量仪器．医疗设备．通信设备．PC端．安防监控．O/A设备．PLC控制器．I/O控制板等，依托于光半导体综合的设计技术和芯片制造技术优势，先进光半导体期望在有广阔发展前景的光电控制领域深耕，逐步提升产品的技术附加值，扩充技术含量更高的产品线。

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