半导体之战白热化：CVC三巨头撑起半边天

　　未来，先进的半导体技术对于一个国家而言意味着什么？

　　“过去50年来，石油储量牵动全球地缘政治问题，数字化时代，芯片厂所在地也将成为大国博弈的关键。”英特尔CEOPatGelsinger在接受媒体采访时表示。

　　如今，半导体芯片已如石油般重要，未来谁掌握了先进半导体制造将变得更为重要，甚至变成弯道超车的机会。

　　而在这股浪潮中，CVC（产业资本投资）的力量正在强势崛起。随着硬科技成为投资追捧对象后，除了互联网巨头之外，像华为、中芯国际等产业资本，也转向半导体领域，并开始成为半导体投资的风向标。

　　01、全球半导体之战白热化

　　立足全球半导体的战争早已白热化，回看国内解决半导体“卡脖子”问题已成为自上而下的共识。

　　美国半导体产业协会（SIA）发布最新数据显示，2021全球半导体市场规模首次突破5000亿美元。从区域来看，美国市场的销售增幅达为27.4%，中国销售额同比增长27.1%至1925亿美元，欧洲市场的增幅为27.3%，日本市场则为19.8%。

　　彼时，半导体的战愈演愈烈。2022年美国会议院通过《美国竞争法案》其中包括为半导体产业提供520亿美元的拨款和补贴，另外再投入450亿美元强化供应链；欧盟出台《欧洲芯片法案》计划投入超过430亿欧元公共和私有资金，以提振欧洲芯片产业。

　　此外，美国、欧盟、日本还开始拉拢台积电、三星电子、英特尔等巨头。据悉，台积电计划斥资120亿美元在美国亚利桑那州建设一座新工厂，并计划在日本联合索尼、电装投资70亿美元（一半来自日本政府补贴）新建芯片工厂；韩国三星电子也于2021年年底宣布，将斥资170亿美元在美国得州新建芯片工厂，同样计划2024年投产；英特尔则将其美国新厂选址定在了俄亥俄州，计划斥资200亿美元，为此英特尔要求美国政府提供资金支持。

　　视线拉回国内，中国从美国进口的集成电路芯片价值超过2000亿美元，远超原油进口额，半导体价值链上任何环节的波动都会影响整个产业。

　　2019年中美两国的科技产业之战拉开序幕，2020年美国公然制裁华为，要求芯片制造商(台积电、中芯国际)不能采用美国公司的工具生产华为所用零部件，此时，我国半导体国产化已迫在眉睫，必须亲自下场“干”。

　　国家政策、资本市场、创业者纷纷撸起袖子下场，国内掀起一片半导体热现象，这期间有三家巨头成绩尤为亮眼，投资业绩加起来也算是投出了半导体市场的半壁江山。

　　“对于半导体热也是属于市场发展的正常现象”中芯聚源合伙人表示，一方面，国外巨头垄断，让国内资本看到了“国产替代”机会和刚需；另一方面，在产品研发上跟随巨头的技术路线不仅可以获得市场，且风险较小。

　　仅仅靠替代我国的半导体行业很难走上良性发展的道路。

　　“光靠模仿别人是不够的，我们必须要有自己的思路，明确自己的发展方向，这样才能保证持续性的竞争力。”国产替代也许是一个入行的敲门砖，但不是一个公司持续发展的道路。

　　“芯片本身不是行业，只是一项技术和一个工具，能够给人们带来一些处理问题的新方法和手段。”

　　此外，随着技术变革芯片的主流阵地也在发生迁移。2021年下半年起，笔记本电脑、手机和电视的芯片需求开始放缓，半导体的热门领域开始逐渐倾斜，主要集中在数据中心、汽车和半导体制造三大热门赛道，以及设备材料、EDA/IP等领域。

　　因此，行业越是过热的时候，越要保持冷静和思考，一家AI芯片公司的价值在于，它所设计的芯片能否解决实际的终端应用问题，“能给社会和生活的实际应用带来天翻地覆的变化，才是人们真正需要的AI。”

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