集成电路设备的构成及全球市场发展态势！

　　作为集成电路制造的“母机”，设备在集成电路产业发展中至关重要。提升设备领域的可控力，是破解集成电路产业“卡脖子”的关键之一。总体来看，我国已成为集成电路设备的最大消费国，但在关键设备和先进制程设备上面临美国、日本和欧洲厂商的垄断控制甚至是打压。为推动产业自主发展，近年来我国在集成电路产业设备领域涌现出一大批开拓者，在一定程度上实现部分设备的有效替代。但是，在美国对华政策日趋紧张的大背景下，集成电路设备本身行业规模不大和超长的产业链特征，降低了后发者进入的吸引力，且难以突破领先者形塑的技术路线，在后发赶超过程中还会面临领先企业依托自身优势构筑的“进入壁垒”以及可能实施的“定向狙击”。为此，需进一步保持战略定力，推动设备领域的国产化和赶超发展，不仅要着眼于长期发展目标以加大政策支持力度和创新政策工具，还要把握技术、市场等机会窗口期推动产业跃迁，强化国际合作尤其是与韩国等处于类似市场地位的国家合作，完善我国在设备领域的供应链体系。

　　全球半导体设备市场规模

　　根据国际半导体产业协会（SEMI）的数据显示，2020年全球半导体设备销售额约711.9亿美元，较2008年的295.2亿美元增长1.41倍，年均复合增长率达到7.61%，远远超过同期全球GDP增速。根据国际半导体产业协会（SEMI）预测，2021年和2022年全球半导体设备销售额分别为953和1013亿美元，同比增长34.1%和6.3%2。

　　从结构来看，晶圆制造设备在集成电路设备行业占比最高，封装和测试设备占比相对较低。根据国际半导体产业协会（SEMI）数据显示，2020年晶圆制造设备市场规模为612亿美元，占比86.1%；测试设备为60.1亿美元，占比8.5%；封装设备为38.5亿美元，占比5.4%。预计2021-2023年不同集成电路不同环节对设备需求的总体结构相对稳定。

　　从具体的晶圆制造过程来看，以2020年数据估算各类晶圆制造设备市场规模占比，光刻、刻蚀、镀膜是占比最高的前道设备，合计市场规模占比超过70%，这三类设备也是集成电路制造的主设备；工艺过程量测设备是质量控制的关键设备，份额占比约13%；其他设备占比相对较小。

　　集成电路设备的全球发展态势以及竞争态势来看，设备领域总体上保持较高的增长态势，尤其是自动化、智能化、高效化的设备，为集成电路产业在摩尔定律驱动下的快速成长提供了基础支撑。然而，集成电路设备的消费与生产“倒挂”，大陆、台湾地区和韩国是全球最大的设备消费国（地区），但美国、日本和欧洲却是最主要的设备生产国和技术来源国，我国集成电路产业的发展在设备环节的“短板”极为显著，成为影响产业安全和产业链稳定的重要隐患。从全球集成电路设备的领先企业来看，顶端巨头拥有行业内的绝对控制能力，并成为行业发展的技术路线主导者，但由于集成电路制造过程的多流程、高精度、高可靠性要求，在专业化分工的驱动下，中小企业在一些细分领域获取一定的竞争力，这也为处于后发追赶阶段的我国集成电路产业发展提供了“机会窗口”。

　　集成电路设备细分领域全球竞争比较

　　集成电路产业链设备种类、型号较多，不同制程的生产线需要不同技术范式和工作原理的设备，导致设备表现出极强的复杂度。为理解集成电路产业的竞争力，需要对集成电路制造过程中主要设备的全球代表企业和中国企业进行简要介绍，以期能够更加微观地审视集成电路设备的全球竞争力，为现实中找到集成电路设备中被“卡脖子”和突破的环节和领域。

　　我国在集成电路设备竞争和赶超中面临的主要困难

　　在面临美日欧主导和控制且美国对华政策日趋紧张的大背景下，中国在集成电路设备领域的赶超面临前所未有的紧张环境。而集成电路设备产业本身规模不大，且在与晶圆制造超长产业链的融合下，行业领先企业与晶圆制造企业形成稳定的协同关系，极大地削弱了对新进入者的吸引力，并难以突破领先者形塑的技术路线。此外，在后发赶超过程中还会面临领先企业依托自身优势对后发者构筑的技术、知识、专利、标准等“进入壁垒”，并可能在对后发者“精准狙击”形成“可置信”的威胁。这些都将成为我国集成电路设备领域参与全球竞争和赶超中面临的主要困难。

　　先进光半导体由南方先进联合日本归国华侨杨振林博士团队合资成立，以南方先进为主要投资方、杨博士团队为技术核心的一家专业从事光电器件、光耦合器、光耦继电器等光电集成电路以及光电驱动等产品，研发团队涵盖设计、制造、销售和服务的高新技术企业，先进光半导体拥有先进的光电器件全自动生产线，具有年产8000万只光电光耦器件的生产能力。现阶段先进光半导体的光耦继电器、光耦合器等主要产品用于：蓄电系统．智能电表．自动检测设备．电信设备．测量仪器．医疗设备．通信设备．PC端．安防监控．O/A设备．PLC控制器．I/O控制板等，依托于光半导体综合的设计技术和芯片制造技术优势，先进光半导体期望在有广阔发展前景的光电控制领域深耕，逐步提升产品的技术附加值，扩充技术含量更高的产品线。

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